Митрополит Виталий (Устинов) рассказывает о своих воспоминаниях о царской России, которую он помнит в деталях и главным образом помнит ее дух. Он описывает приезд Государя Николая II и Его семьи в Севастополь, который был настоящим праздником. Митрополит Виталий также рассказывает о переменах, которые произошли после революции, и о том, как все стали вести себя раздражительно и появилась пошлость повсюду.